中国新能源十大新趋势
导读
我们在2019年提倡新基建、新能源，专著《新基建》荣获中组部第五届党员培训立异课本奖。
在2021年提出，“当下不投新能源、就像20年前没买房”。
展望未来，从工业投资的角度，我们以为“当下不投储能、氢能、智能驾驶，就像5年前没投新能源”。
我们对未来新能源行业生长趋势有十大判断：
1、新能源正迎来爆发式增添，成为最有希望的行业，堪称一枝独秀，新能源车销量2021年350万，2022年680万，一连翻倍式增添。
2、新能源汽车车替换古板燃油车，诺基亚时刻到来。风电光伏替换燃煤发电老能源，双碳战略带来重大机缘。
3、2023年，新能源车、动力电池等相对成熟的新能源赛道重新洗牌，氢能、储能等新能源新万亿级赛道钻营突破奔向黎明。
4、居安思危。行业内部也最先内卷起来，大打价钱战，影响利润和一连立异。进入智能驾驶阶段，缺芯少魂。欧盟、美国等对中国实验双反和商业 ；，影响出口。
5、新能源汽车、电池行业还会有一轮大洗牌。车企价钱战、盈利难。动力电池产能过剩，锂价回落，行业内卷。新能源车工业链的企业要熬已往，一要阻止降价内卷，实现品牌价值突破、走出利润逆境，二是要掌握出口生长机缘。
6、光伏、风电工业从爆发式增添转为稳健增添。对景物资源的使用逐步完善，整体装机增添不再是最焦点的问题。绿电+储能，才华进一步翻开生长空间。漫衍式光伏、光伏修建一体化等新兴领域潜力大。
7、氢能、储能、智能驾驶是新能源新万亿级赛道，2023年是工业转折点，市场化加速，最先爆发出重大时机。氢能，上游电解水制绿氢规模翻倍增添，中游氢能新基建已最先，液氢、气氢管道蓄力生长。储能装机增幅显著，配储、津贴政策是重点。智能驾驶为车企创立更多价值增量，进入高级别上路的要害期。
8、新能源汽车、动力电池、光伏“新三样”成为出口主力。一季度出口同比增添66.9%，是支持出口的主要实力。
9、新能源孕育新工业，如动力电池上下游万亿级大赛道，也在孕育诸如氢能、储能、碳生意等众多的新型工业时机。新能源发动新基建，包括充电桩、换电站、氢能管道基建等。
10、2023注定是转折之年，新能源工业由政策驱动转向市场驱动，中国的新能源企业应该团结起来，“抱团”走出去。澳门所有娱乐新能源工业不可执着于产能战、价钱战，要手艺过硬，一连弯道超车，要向天下输出中国的新能源。这种输出不但是以新能源车、光伏、电池为代表的产能输出，更是中国新能源品牌的输出，口碑的输出，手艺的输出，在资助天下低碳生长的同时，实现中国新能源工业链的生长壮大。
正文
1 新能源汽车：大洗牌，危与机并存
二是新能源汽车之间，还会有一轮大周期、履历一轮大洗牌。未来或泛起：几家车企独大，大都车企追赶，部分车企落伍——“强者恒强、剩者为王”。
2023年，我国新能源汽车生长进入新阶段：总量层面经济苏醒，消耗在逐步修复，可是需要时间。2023是经济逐步苏醒之年，可是住民耐用品消耗仍然偏向疲软，汽车消耗总体平稳、尚没有较大超预期增量。2023年起新能源津贴周全退出，部分消耗者在2022年底提前锁价订车，透支了2023年的部分汽车消耗需求。这也导致了1-2月销量缺乏预期。3月最先，车企降价潮最先，行业竞争加剧。
迄今，力帆、众泰、江铃等老牌车企都已离场，威马、爱驰、拜腾、极星等一些新势力、新能源的车企也面临生涯问题。怎样“熬过严冬” ？一要品牌价值突破，二要走出利润逆境。不然将失去阵地、残酷出局、无奈重组。
三，在履历了一连两年的翻倍式增添之后，2023年海内的新能源汽车销量增速将会有所放缓。新能源出海，成为有用增量。
新能源车出口将是2023年的重点。中国汽车走出国门，与德、日、美系车企竞争，阻止本土存量内讧，创立增量，构建全球品牌影响力，提高产品溢价能力。从数据看，2022年，我国新能源汽车出口67.9万辆，同比增添1.2倍。2023年一季度，新能源汽车出口47.8万辆，一个季度就抵达了2022年整年的70%。电动车出口占到了汽车总出口的45%，新能源出海远景辽阔。
电动车出口空间重大。假设新能源汽车完全替换燃油车，一年的新能源出口量约400万辆，测算出口金额约3600亿元。现在我国新能源出口主要照旧紧凑型、中低端、低毛利车型。自主品牌走出国门刚刚起步，加上智能驾驶的升级赋能，在新赛道上塑造品牌价值护城河，若出口均价提升至单车12万元，新能源车孝顺的出口金额将靠近5000亿元，为“新三样”出口创立强劲动能。
2 动力电池：锂价回落、产能过剩、内卷加剧
3 新能源光伏、风电：成熟市场、稳步增添
2023年，光伏工业最大的转变是：硅料产能逐步释放，工业链将不再受高价钱困扰。包括组件在内的多环节价钱将波动下行，价钱回落发动工业链需求释放，影响装机量攀升。
2023年风电市场最大的转变：重回增添，加速市场化。2021年在政策退坡影响下，风电一度上演了抢装热潮，导致2022年部分地区风电装机量缺乏预期。2023年在平价化上网、市场化生长的大趋势下，风电市场将有所苏醒，上下游出货量可观，发动海风塔筒、管桩基、铸锻、海缆等环节苏醒。
2023年，关注新能源景物电生长的四大趋势偏向：
一个是新型手艺蹊径前进、跨越式生长。光伏手艺迭代， 硅片进一步大型化、薄片化，182mm与210mm硅片成为2023年的市场主流。单晶成为市场主流，以HJT、TOPCon为代表的N型电池手艺发动光电转换效率进一步提升。钙钛矿电池等新手艺从0到1商业化落地，突破古板转化效率的天花板。风电市场大型化机组、轻量化质料是新偏向，继续向深远海生长。
二是对景物资源的使用逐步趋于饱和，光伏、风电站的整体装机增添不再是最焦点的问题。在电力现货市场生意的基础下，负电价从泛起到逐渐常态化，新能源电力的波峰波谷价差进一步拉大，在这种情形下，新型景物伏配储的需求将进一步抬升。绿电+储能，才华进一步翻开生长空间。
据统计2023年五一时代，山东电力现货市场实时生意电价波动强烈，多次泛起负电价，低至-0.085元/度。其中，从5月1日20时至5月2日17时，一连实时现货生意负电价时段长达22个小时。负电价泛起的实质就是太多的新能源电力无法获得有用的消纳，未来储能系统的主要性日益提升。2023年一季度，海内共宣布480个电力储能项目，规模共计103.6GW。其中，新型储能项目规模合计41.4GW，功率规模同比增添11倍以上。
第三是关注漫衍式光伏、户用光伏以及光伏修建一体化等新兴细分领域的生长。
漫衍式光伏与修建设施团结，发电同时无需新增供地，优势突出。如隆基绿能在内的众多光伏企业着重于生长户用市场，行业逐步注重户用光伏的品牌化和标准化生长。同时，在户用效劳的装置历程中，低危害、稳固收益是大大都住民的主要需求。凭证市场案例，占地3600平的光伏自用电站，按度电0.9元的工业电价和0.3元的上网电价平均测算，年化收益可抵达40万元，以使用寿命25年测算，预计3年实现本钱接纳，余下22年为净收益期。别的，光伏修建一体化、新型绿色修建质料也是生长新偏向，包括屋顶光伏、地面光伏、幕墙光伏、车棚光伏等多种应用场景。
第四是进一步关注新能源出海情形，包括光伏组件、光伏装备以及户用光伏配套等等。以光伏、锂电、新能源车为代表的“新三样”正逐步成为支持我国出口的主要实力。2023年一季度，“新三样”合计出口增添66.9%，同比增量凌驾1000亿元，占我国出口总值的比重抵达4.7%。
可是需要关注的是，需要小心西欧针对中国景物伏工业睁开新一轮“双反”。在新三样当中，太阳能电池出口的累计同比增速低于锂离子电池、汽车。2022年到2023年，包括欧盟《净零工业法案》、美国《国防生产法案》作废东南亚光伏出口关税宽免等政策在内，要求新能源制造业重新回归本土。
4 氢能、储能、智能驾驶：万亿级赛道，破局在即
4.1 氢能：爆发前夜，工业政策成破局要害
氢能是新能源大赛道，未来将成为最大的新型能源载体。2023年，氢能工业链各环节都取得了大希望，走出实验阶段、商业化程序加速，在爆发的前夜。
1、电解水制绿氢工业突破，上游制氢企业数快速增添。2022年海内电解水制氢装备出货量抵达722MW，同比大幅增添106%。电解槽装备企业从2020年约10家迅速上升到目今超百家。全球前20家电解槽生产商中，8家企业来自中国，如中船派瑞、隆基氢能、考克利尔竞立等。
2、液氢、气氢管道运输大生长。2023年，液氢已初入民用，如国富氢能的民用液氢贮存容器开工出厂，液态储氢装备在海内市场蓄势待发。
气氢运输方面，我国首个纯氢长输管道项目，“西氢东送”，标记着我国氢气长距离运送管道进入新阶段。未来，长距离、大规模运氢的纯氢管道的建设将成为生长趋势。2023年4月，中国石化从乌兰察布到北京燕山石化的纯氢管道建设启动，全长400多公里，成为我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢运送管道。据测算，该管道天天的运输的氢通过燃料电池发电可达36万kwh以上，但初期建设投入仅是一律规模的储能电力系统本钱的一半。未来可为150万辆氢燃料电池车辆供应氢气。氢能相关的新基建最先了，将鼎力大举缓解我国绿氢供需错配的问题，具有战略意义。
3、绿氢的应用和场景更多了，氢燃料电池生长加速。2022年，我国氢能重卡整年销量3500辆，同比增添349%。燃料电池装机量方面，2022年燃料电池系统累计装机量506.9MW，同比增添191.7%，较2021年翻番。
2023年，要实现氢能工业破局，工业政策支持不可或缺。一是对中游如氢管道、加氢站等基础设施建设津贴。二是优化氢能治理制度，将氢气的 ；分卫矸椒ㄗ蚰茉粗卫，纠正“谈氢色变”的问题。三是增强中游氢储运的经济性，把风、光资源富厚地区以低本钱制备的绿氢大规模运送到东部能源消耗区域，解决能源资源和消耗区域错配的问题。四、对下游的燃料电池等用氢潜力较大的场景举行津贴，通过发动下游需求的方法以降低全工业链本钱。
4.2 储能：从多点试用到周全爆发，配储和津贴是重点
储能行业、尤其是电化学储能，正从多点试用到周全爆发，有望成为新的万亿级赛道。2023年储能行业面临着两大修复性改善：第一是供应端，碳酸锂价钱从高位修复下行，电池企业以及储能集成企业的本钱进一步下降，有利于储能渗透率进一步提升。第二是相关的功率半导体 ？榍啡鼻樾斡兴航。
抽水蓄能、以锂电池为代表的新型储能是现阶段市场的主流，未来，全方位储能建设，看很多多少元化新型手艺蹊径增补。凭证CNESA全球储能数据库，2022年抽水蓄能约占77.1%，新型储能约占21.9%。在目今的新型储能中，锂电池储能占比94%，其余的铅酸电池、液流电池储能、包括钠离子储能等方法的占比仍然较低。
未来差别的储能手艺蹊径适用于差别的应用场景，短期不保存完全替换，而会是多元化并行。好比钒液流电池储能，优势是循环寿命长、清静性高、情形友好、容量可恢复等，未来的突破重点在于钒电解液本钱下降。2021年前，钒液流电池基本是小规模、疏散化建设。2023年，钒液流电池工业商业化历程将会加速，代表的是百兆瓦级电站投入运行、下游储能项目最先举行吉瓦时级的招标，每瓦时装机进入3-4元。以后的储能电站，将会是集多种手艺蹊径于一体的综合解决计划，最洪流平的是实现合理使用资源、提高电转化率、镌汰对电网的扰动和攻击。例如，一个特定的大型储能电站涵盖70%的钒液流储能、20%的锂电池储能和10%的飞轮储能。其中，钒液流电池更适合规 ；⒛ ；锂电池储能适合实时应对用电端大规模缺电事务的爆发 ；飞轮储能则具有更好的调频特征，提升储电用电效率。
2023年储能市场继续跨越式生长，配储政策、津贴政策是重点。
一是继续要求景物大基地配储，绿电+储能，推动储能市场加速生长。全球景物伏新增装机量高增，天下30多个省市出台储能相关妄想，要求新能源项目配储。例如，2023年2月，湖南出台文件明确新能源项目要设置一定容量的新型储能，于2022年12月尾前，2023年6月尾前并网运行的新型储能项目应划分按装机容量的1.5倍、1.3倍盘算所配新能源容量。
二是多省市区域继续对储能工业津贴。例如，2023年4月，东北能监局明确对新型储能种种赔偿， 针对新型储能，若是AGC可用率抵达98%以上，按AGC可用时间每台次每小时赔偿20元。深圳对先进的储能树模项目给予财务资金支持，项目最高支持力度1000万元。
从市场方面来看，2023年，互用储能、工商业储能的生长空间多、潜力大。一是受全球能源 ；跋，住民关于用电的清静诉求较强，备电需求高增推动户储。欧洲、美国户用储能延续了2022年以来的高速增添态势，需求一连性爆发。2022年全球家庭储能新增装机量抵达15.6GWh，同比增添136.4%。2023年全球新增的货运储能规模有可能继续翻倍增添，或抵达35-45GWh。二是随着电力现货市场生意逐步运行，海内电力市场的峰谷电价差扩大，负电价的泛起等一系列因素，工商业储能的经济性大幅提升。企业自觉自用具备显着的经济优势，工商业储能增添可期。
4.3 智能驾驶：L3级最先上路，磨练商业化盈利能力